در تایلند، یک مهاجر غیرقانونی اهل میانمار که دچار یک بیماری پوستی مرموز است، به همراه دوست‌دخترش و دوست او پیش از گذراندن بعدازظهر در ماجراجویی‌های فردی و جمعی، به پزشک مراجعه می‌کنند.